【焦点复盘】微盘股指数7连涨站上年线，全市场近百股涨停，AI赋能持续催热创新药概念

　　财联社8月10日讯，今日99股涨停，14股炸板，封板率88%。百花医药5连板，宝鼎科技7天6板，开开实业3连板，艾艾精工25天13板美股投资服务网，爱丽家居12天11板，一鸣食品10天6板，风范股份6天5板，哈三联5天3板。市场全天沪强深弱，分时黄白线显著分化，小微盘股方向领涨。沪深两市成交额2.52万亿，较上一个交易日缩量1413亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4000只个股上涨。板块方面，军工、养殖、酒店餐饮、贵金属板块领涨；光通信、玻纤、保险、6G板块领跌。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.73%。

　　人气及连板股分析

　　连板晋级率降至23.08%，除去2只5连板个股外，仅有开开实业晋级3连板。但连板接力方向分歧加大无碍市场高涨的短线投机情绪，此前结束重点监控的2波形态人气股哈药股份晋级2连板，最近新进重点监控的人气股高争民爆、爱丽家居双双涨停，刺激艾艾精工、风范股份等多只高位人气股向上反包。小市值投机品种赚钱效应高涨的同时，硬科技权重大票整体走势仍不尽人意，令双创指数终结此前4连阳逆势收跌，权重股寒武纪、中际旭创、新易盛均跌超5%，长鑫科技也盘中一度跌超5%。当前微盘股指数的迭创阶段新高，仍与科技权重大票低迷形成鲜明对比，表明非AI的投机方向仍对当前仍处高位的硬科技方向形成资金抽血。不过鉴于今日投机小票批量加速再掀高潮，若短线分歧显现，不排除部分资金重回硬科技方向可能。

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　　主线热点

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　　上周末，国内CXO龙头药明康德公告称，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响。上周大放异彩的创新药、CXO概念继续大面积冲高，连板高标百花医药晋级5连板，药明康德盘中一度涨超7%，距离历史新高仅0.17元。而随着Anthropic等AI巨头加速进军制药业，AI制药、AI医疗方向表现尤为突出，20厘米人气股毕得医药、百普赛斯实现连板晋级，传统人气股美年健康、贝瑞基因双双涨停。不过随着药明康德等板块权重股拖累板块午后震荡回落，板块内多数个股从日内高点大幅回落收出长上影，不排除明日板块内部更大分歧仍有待释放，仍需关注几只20厘米人气股能否扛住短期分歧。从中期维度看，当前AI对于整个制药行业的赋能仍处于对实验环节的重塑，CXO龙头作为AI制药湿实验验证的核心承载者，在AI管线的临床推进中直接受益。因此CMO、AI4S等环节仍将受益临床（临床前）试验订单放量存在较大预期差。

　　英伟达宣布，已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元。电网设备板块受此消息提振全天表现强势，京泉华、中电鑫龙、三变科技、风范股份等多股涨停。除去英伟达的大额收购消息刺激外，国内方面，十五五电网总投资金额约5万亿人民币，其中国网一家就占据4万亿，较十四五提升约40%，且除去主干输电网络外，算电协同，虚拟电厂等领域成为投资重点。国内及海外电网投资加码，背后均指向数据中心快速投建带动的电网压力和用电缺口。从电网板块指数看，该指数距离3月份创出的历史高点仍有30%以上的空间，其市值体量和超跌属性也符合当前市场的投机氛围。不过作为整个AI基础设施资本开支范畴的一部分，该板块中期走势仍将受到AI硬件端的制约。

　　国家发改委数据显示，7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。线下消费持续升温，提振大消费板块全天表现强势，前期人气股一鸣食品、华天酒店双双反包涨停，带动食品饮料、零售等传统消费以及宠物经济等新消费方向均走出不俗表现。而受到即将上映的电影《欢迎来龙餐馆》的口碑以及点映数据的超预期表现，影视板块异军突起，该影片两大出品方北京文化、儒意电影双双封板。作为整个大消费板块中少数具备消息面刺激且主流资金持仓处于历史低位的细分，影视板块短线仍具备继续发酵余地，但板块短线高度或仍取决于电影《欢迎来龙餐馆》后续的票房数据表现。

　　近期国际金价展开强势反弹，现货黄金、Comex黄金期货双双突破4300美元/盎司，上周均迎来7%以上的单周涨幅。贵金属板块延续此前反弹势头加速向上，招金黄金、华钰矿业等多股封涨停，曼卡龙、晓程科技双双涨超9%。随着上周美国7月非农就业数据意外下滑，5、6月就业数据也被大幅下修，CME“美联储观察”工具显示的9月议息会议上的加息25个基点概率已经降至约44.4%，美联储加息预期下降仍直接利好贵金属价格。除去就业数据疲软外，国际油价近期再度陷入低迷，加上当前处于历史高位的全球AI资本开支增速的放缓预期，也变相压制未来通胀预期，对贵金属价格形成间接利好。因此后续贵金属价格表现或仍与海外AI硬件端走势形成跷跷板。

　　后市展望

　　今日三大指数虽然全天呈现沪强深弱的分化行情，但个股方面仍有超4000只上涨，涨停及涨超10%个股超120只，个股赚钱效应依旧高涨。作为近期最强分类指数的微盘股指数，录得日线七连涨的同时，今日强势向上突破年线并升破日线布林上轨线，结合该指数日线KDJ仍处于超买区高位钝化，短线即使继续向上加速，后续仍有重回布林上轨线下方展开震荡消化之需求，不过在当前市场小票投机情绪仍处高位背景下，微盘股指数当前中期向上趋势仍难逆转。而对于沪指而言，随着今日盘中一度站上年线，短线仍面临上方7月13日的向下缺口的考验，若能有效站稳年线上方，则指数仍具备中期反转可能。

　　今日涨停分析图