分批卖出 QXO对TopBuild债券要约收购获超99%认购，修订条款扫清收购障碍

　　QXO近日宣布，其针对TopBuild两笔优先票据的现金要约收购及同意征求获得极高比例的认购，相关修订条款已正式生效，为完成对TopBuild的收购交易清除了关键障碍。

　　本次要约收购通过QXO的全资子公司Titanium MergerCo发起，涵盖TopBuild本金5亿美元、票息4.125%的2032年到期优先票据，以及本金7.5亿美元、票息5.625%的2034年到期优先票据。截至6月11日提早投标截止日期，2032年票据获得约4.977亿美元的有效认购，占未偿还本金总额的99.54%；2034年票据获得约4.479亿美元的有效认购，认购比例高达99.72%。

本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

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　　在提早截止日期前投标的持有人，每1000美元本金可获得1011.25美元的总对价，其中包括961.25美元的收购对价和50美元的提早投标奖励金；截止日期后投标的持有人每1000美元本金将获得961.25美元对价，不含提早奖励金。

　　由于公司已获得各系列票据未偿还本金总额多数的同意票，TopBuild已签署补充信托契约，对相关条款进行修订。修订内容包括：取消因收购触发的控制权变更要约义务、删除绝大部分限制性契约、取消除未能支付本金和利息之外的大多数违约事件条款。

　　本次要约收购以QXO对TopBuild收购交易的完成为前提条件。QXO预计将延长到期日，使结算日期与收购交易的完成时间基本一致。此前双方股东均已批准收购提案，预计交易将于7月初完成。

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责任编辑：张俊 SF065分批卖出