知情人士透露方正证券，软银集团正寻求发行总规模超过110亿美元的垃圾债，这将成为史上最大规模之一的高收益债券交易。
根据泄露的条款清单，美元计价票据分为3.5年、5.5年和7.5年三个期限，共发行100亿美元的美元债，而欧元计价债券则分为4年和6年两个期限，共发行10亿欧元（约11亿美元）的欧元债。
知情人士透露，募集资金将部分用于支付软银对OpenAI后续投资第三笔100亿美元款项（预计于10月1日完成），以及用于一般企业用途。
条款清单还显示，本次债券发行预计将于9月24日定价，并于9月29日结算。花旗集团和摩根大通是此次票据的主要经纪人。
筹资举措
作为全球最大的人工智能投资者之一，软银此前已承诺向OpenAI投入近650亿美元，这也就意味着，软银的财富日益与其在OpenAI持股中变现的能力紧密相连。
软银于今年3月签订了一笔400亿美元的过渡贷款，用于资助对OpenAI的额外投资，并于近期偿还了该贷款的259亿美元余额。
上周，该公司还完成了近210亿美元的新借款安排。据知情人士透露，软银将其芯片子公司Arm Holdings股票作为抵押的保证金贷款额度增加了50亿美元，达到250亿美元。
此外，公司最近还额外获得了4.5亿美元的信贷额度，使其现有信用额度总额增至65亿美元；其与阿波罗全球管理公司也正在谈判，后者或将向软银提供36亿美元至90亿美元的贷款，以帮助其为投资人工智能巨头OpenAI融资。
随着其不断拓展人工智能领域的融资能力，软银正密集参与债务市场交易。
根据媒体整理的数据，作为今年融资活动的一部分，软银已出售了近150亿美元的外币票据，成为2026年迄今债券市场最大的垃圾级借款人。
诸多变数
以上这些交易正值全球多数主要经济体面临通胀压力、借贷成本普遍上升的背景下发生。数据显示，软银于2031年到期的美元债券收益率本月早些时候已升至8.2%，较1月份的低点6.7%有所上涨，原因是利差扩大以及美国国债收益率上升所致。
近期，包括OpenAI在内的全球主要人工智能平台负责人还纷纷呼吁减缓AI发展步伐，以应对安全问题，这又增添了新的不确定性。这一因素最近导致软银债务违约保险成本创下三年来最高水平。
网上配资此外，OpenAI首席执行官奥尔特曼表示公司今年不会上市，目前正受到投资者密切关注。
元股证券:ygzq.hk软银目前被标普全球评级公司评为BB+，这是其最高的投机级评级。相比之下，2026年企业债最大卖家谷歌母公司Alphabet和亚马逊公司的评级分别为AA+和AA，远高于软银的债券评级。
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